IL PROMOTORE FINANZIARIO: Perchè, come, quando affidarsi al promotore finanziario

Chi e cosa fa il promotore finanziario: obblighi e caratteristiche

La professione del promotore finanziaro è un ruolo ormai ben conosciuto un po' da tutti.

Per essere un promotore finanziario bisogna sostenere un esame ed avere i requisiti idonei per svolgere l'attività.

Il promotore finanziario di solito opera per una Banca o per una SIM e colloca vari tipi di prodotti: fondi comuni di investimento, Sicav, gestioni patrimoniali e molto altro.

La figura del promotore finanziario è nata alcuni decenni fa ma solo negli anni 90 ha avuto numericamente un significativo aumento del numero dei pf che di solito si trovano e che vengono coordinati nella rete dei promotori finanziari di struttura bancarie, assicurative e Sim.

I promotori finanziari seguono una rigida disciplina al fine di tutelare al meglio i clienti e i potenziali clienti.

Alcune caratteristiche tipiche della professione del promotore finanziario sono riportate nei punti sotto indicati: